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【新闻】草甘膦后市机会何在行业寡头是否将现粉柏

发布时间:2020-10-18 18:25:26 阅读: 来源:化工泵厂家

草甘膦后市机会何在 行业寡头是否将现

进入春季,传统春耕行情又成市场关注重点,并引起市场关注再次投向昔日“明星”草甘膦。在媒体对草甘膦现货价格的密切跟踪和股票市场的数次波动下,投资者不禁感到迷惘:草甘膦后市究竟有无机会,机会何在?

据此,大智慧通讯社(微信号DZH_news)就行业关键性问题采访了实业人士及行业专家,得出的统一意见是环保将继续引领草甘膦热点,但后市如何发展,则需从产业面和政策面上作预测。

产业面:大小厂存环保成本差异,致“草甘膦热”出现

众所周知,化工产品最受关注是生产中废水、废气的排放问题。国内对环保问题日益重视,也逐渐在形成严格的监管机制;对于草甘膦生产企业,从国内规模较大几家上市公司的环保上投入可见一斑。

据了解,各涉草甘膦的上市公司近年年报中均显示,各公司在环保上的投入都在千万(元)级别,有公司目前在环保上的投入已累计超过3亿元。

但该类程度的投入在市场上并非常态。数家上市企业内部人士指出,尽管大企业在环保上的投入毫不心软,但市场上更多的中小企业却依旧维持偷排、乱排的现状,几乎不存在环保费用。

“这种不公平、极度不规范的竞争已持续多年,”江浙某上市公司领导如此表示,并粗略计算了大小厂的环保成本差距,“平均算下来,大厂比小厂在环保上的投入,累计多出了至少1亿元。”

对于上述“指控”,江浙部分小厂亦坦承基本属实。“草甘膦技术门槛并不高,搞到资金就能上马,如果不加装排污设置,而又无登记生产,监管部门也很难查到,日子过的并不差。”因此,正是由于有草甘膦的这种环保不规范的情况,加上草甘膦价格持续上调同时推动了利润增长,自2013年以来,越来越多厂商也将目光投向了草甘膦这块热土。

据沪上某券商统计,仅在2013年全年,国内新增的中小型产能(低于1.5万吨/年)累积增长了约15万吨/年,占同年国内草甘膦总产能的27.28%(注:以上数据仅供参考)。

目前,草甘膦全球产能在80万吨以上,我国可提供50~55`万吨。其中,乐山福华现有草甘膦产能12万吨/年,新安股份(600596.SH)为8万吨/年,江山股份(600389.SH)为7万吨/年,扬农化工(600486.SH)为3万吨/年。

**政策面:“后环保核查”时代到来**

由于政府对环保问题重视程度空前,特别在今年刚结束的两会中,李克强总理提出“出重拳强化污染防治,坚决向污染宣战”的口号,让众投资者对草甘膦后市看法出现转折。

实际上,早在去年5月,针对草甘膦的环保核查行动已经启动。但由于市场未见执法效果、核查结果迟迟未公布,引发投资者对该项环保核查存疑,市场对草甘膦环保预期也日渐走弱。

但现在,由于政策导向原因,这股“已经有些走弱的环保预期”在逐渐恢复。业内有更多人相信,草甘膦环保问题有望在2014年解决。

同时,亦有人将两会后的环保核查称为“后环保核查”,以与2013年的“不作为”情况作出区分。

但尽管是“后环保核查”时代,但核查的具体内容和检测标准并未出现变化。在去年草甘膦环保核查之初,环保部等部门发出了《环保核查指南》(下称《指南》)作为核查标准。

沪上某高校化工系教授针对上述《指南》做出解读,表示在针对企业环保工艺和设备等的6个核查项目中,有5项涉及废气、废水、母液、固废等。

“也就是说,如果草甘膦企业产能在1-2万吨/年左右,那么按照《指南》,企业用在三废治理上的投入至少6千万,多则上亿元。这对中小企业来讲根本不可能,因此如果该政策能够彻底执行,核查将逼迫中小企业出局。”

此外,业内更多投资者希望国内草甘膦能够形成类似染料的寡头,以整合行业资源,并提高环保水平。

据此,华南某券商分析师表示,寡头出现的可能性较大,但短期内很难实现。

“没有全产业链没有环保的企业不可能长久,大厂草甘膦的环保单位成本本应该明显小于那些1万吨/年的小厂,等规范行业标准后,优势企业体现出优势才是行业景气的一个峰值,”他说,“但就短期来看,一些大厂亦在环保上出现纰漏,(但并不代表大厂的环保问题比小厂严重),因此等到大厂的环保问题过去了,成为行业寡头才能为市场接受。”

其他机遇:国内转基因作物有望商业化,为草甘膦“扩需”

草甘膦是主要针对转基因作物的强效除草剂,因此其需求来源主要受转基因作物面积影响。

据国际农业生物技术应用服务组织(ISAAA)在2月份发布的报告中称,截至2013年末,全球共有27个国家超过1800万农民种植转基因作物,种植面积较2012年增加3%。

但截至目前,转基因的推广在我国举步维艰。据了解,目前国内仅棉花、番木瓜获批商业化种植,批准进口用作加工原料的转基因作物有大豆、玉米、油菜、棉花和甜菜,且这些食品必须获得我国安全证书。而转基因水稻和转基因玉米尚未完成种子法规定的审批。

不过,在今年两会上,农业部长韩长赋表示,目前我国转基因研究正在推进中。

“在应用上遵循‘非食用-间接食用-食用’的步骤。首先发展非食用的经济作物,其次是饲料作物、加工原料作物,再次才是一般的食用作物。至于主粮作物,将会更加慎重,通过更严格的程序。”他说。

沪上某长期研究转基因的教授表示,国内对转基因的研发很严格,审核、批准很慎重,“不轻易推广”。

“但对于市场来讲,如果你(指国家)放开了商业化(生产),那么根据我国国情,种植面积肯定不会少。”该教授表示。

因此,沪上某券商研究员表示,对草甘膦来讲,我国是未来最具前景的“需求要塞”。

福华董事长张华在此前接受采访时亦表示,将看好草甘膦未来需求的增长。“随着抗草甘膦的转基因小麦被允许投放到市场,预计到2020年,草甘膦全球需求可达100-120万吨左右。”他说。

风险提示:产能扩张引忧虑,环保落实待确凿

尽管市场为草甘膦的后市提供了种种便利,但依旧存有一些不确定风险因素,包括:

(1)产能扩张引忧虑

在高收益、低成本(不考虑环保)的因素下,国内有更多企业纷纷“加码”草甘膦。

据悉,截至目前,和邦股份(603077.SH)宣布将投5万吨/年草甘膦产能,四川福华通达亦公开新增12万吨/年产能的计划。陆续以来,一些此前因环保压力停产的中小企业也逐渐复工。

华南某券商分析师在谈及该现象时表示忧虑,称该现象不仅导致行业混乱度的提升,亦提速产品供给速度,或将扭转供不应求的现状,使得草甘膦在后市存“产能过剩”的风险。

(2)环保落实待确凿

尽管我国环保政策导向明显,国内环保预期浓厚,但是草甘膦环保核查首批通过名单一再推迟公布的行为,仍然让投资者对“环保是否真的会从严”的想法感到疑惑。

因此,沪上某券商研究员表示,环保核查名单的公布或成为草甘膦后市的关键转折点。“政策一天不落实,环保一天不严格,大家一天不放心。”

基本面一览

目前,受环保因素和原料涨价双重影响,草甘膦价格上涨“一触即发”。截至17日晚,国内草甘膦现货价格在3.8万元/吨左右,而江浙地区部分厂商价格已提到3.9万元/吨的高价。

两市涉及草甘膦上市公司有:扬农化工(600486.SH)、新安股份(600596.SH)、江山股份(600389.SH)和沙隆达A(000553.SZ)等。

(千凝)(责任编辑:金农见习编辑)

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